中国环境在线监测仪器仪表市场概述

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文章来源：中国工控网(www.gongkong.com) 更新时间：2010-2-26

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中国环境在线监测仪器仪表市场概述

一、行业背景
         实行改革开放三十年来，我国的经济建设取得了巨大的成就，也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈，环境形势仍然相当严峻。中国是上人口多的发展中国家，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国集中出现，环境与发展的矛盾日益突出。资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为中国发展中的重大问题。中国的国民生产总值只有日本和美国的1/12～1/10，但生态破坏和环境污染却远远过这两个国家。我们国家的环境污染形势可以用三句话概括：污染物排放总量居不下，远过环境容量；环境质量令人担忧；环境污染事故进入发期。环境保护已经成为我们国家的一项基本国策，是实施我国可持续发展战略的重要组成部分，是构建和谐社会和资源节约型社会的一个重要组成部分。
        环境监测作为环境保护的一项重要工作内容和手段，可为污染度量、环境决策与管理提供各种科学可靠的环境数据及分析结果，建立长效环境监督与预警机制，成为环境执法体系的重要组成部分，在应对环境污染方面起到未雨绸缪的作用，将环境污染造成的损失和对人民生命财产的威胁降到低。
        近年来，污染物种类日益复杂，这给环境保护和环境监测管理工作带来越来越大的压力。环境监测能力一直以来都是我国环境保护中的短腿，目前国内环保监测仪器仪表普遍存在技术档次低、水平低、重复生产严重、性能不稳定、一致性差、使用寿命短、故障率等问题，远不能适应国内环境保护形势的需要。
        在党和国家的度重视下，我国环境保护产业已经取得了长足的发展。国家对环境保护基础设施投资的加大，有力地拉动了环境保护产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大、结构逐步调整、整体水平明显提升，运行质量和效益进一步提，基本满足了当前环境保护的要求，为防止环境污染、保护自然资源、改善生态环境、维护社会可持续发展，发挥了重要作用。环境保护产业已经从狭义地为污染控制与减排、污染清理及废弃物处理等方面提供设备、技术及服务衍生到广义地能够在测量、预防、限制和克服环境破坏方面进行生产并提供有关产品、技术及服务，成长为一个涵盖水处理、大气控制、噪声和振动、固废处理和环境监测等细分行业的大产业，并已成为国民经济机构的重要组成部分和新的经济增长点。
       “工欲善其事，必先利其器”，对于环境监测工作而言，监测仪器仪表在其中发挥了重要作用，承担着提供准确监测数据和监测报告的职责，其重要性毋庸置疑。
二、市场情况
         （1）行业现状
        目前，随着中国环境监测机构的完善，环境监测项目的完备和环境监测要求的提，中国环境监测仪器仪表行业市场空间不断扩大。环境监测设备行业已成为环保产业新的增长点。

中国环境监测仪器仪表行业是伴随着中国环保产业的发展而出现的。在起步期，国产监测设备比较简陋，能做的监测项目也十分有限。成套在线监测设备国产化起步的时间更晚，大约在2000年才有国产产品出现，之前的设备主要从国外进口。

据仪器仪表行业协会统计数据，环境监测专用仪器仪表子行业增长速度远过仪器仪表行业。据仪器仪表协会统计，2008年产值77亿元，年增长42%；2009年环境监测专用仪器仪表的产值过92亿元，同比增加28.85%。

2004年，全国从事环境在线监测仪器的生产厂商约为55家，到2008年，增加到180家，增长了227%，2008年与2004年企业发展比较见下表。

这180家环境在线检测仪器厂家中，有100家企业生产废气在线连续监测系统，80家企业生产废水在线监测系统。这180家企业中有20家属于独资或合资的企业。这些仪器生产厂商几乎均为私营企业，国有企业屈指可数，企业注册地点主要分布在经济发达和沿海地区。近年来，外资企业进入我国的数量仍有增多。

（2）存在问题

目前，我国环境监测仪器市场存在着下面一些问题：

1）我国环境在线监测仪器多是中小企业生产的中低档产品，技术水平一般，使用寿命短。

近年来环境在线监测设备行业中小企业蜂拥而上，缺乏技术缺乏资金，低水平重复的较多，仪器的质量和性能均不能与国外进口仪器抗衡。国内大多数企业研究开发能力较低，产品种类少，这样使得监测频次低、采样误差大、监测数据不准确，不能及时反映排污状况。如各种污染源排放在线监测系统对温、湿、颗粒物含量等带来的测量问题都没有很好地解决。生产企业数量的增加是因为现在有些企业看好当前的环保发展趋势，蜂拥而上，缺乏技术和资金长久有效的支持，影响了售后运营维护的能力。

2）企业规模较小，在线监测仪器的系统配套生产能力较低，不能适应市场的需要。

近年来，随着在线监测仪器产业的发展，在线监测系统的分析仪器/仪表等国产化率已经很，但性能不稳定，产品质量还有待进一步提。研究院校与企业缺乏紧密合作机制，不能快速实现产业化，满足不了快速发展的市场需要。在我国国产仪器中，大气监测仪器的占有率约为70%，水质监测仪器的占有率在60%左右，这些仪器大多是国际80年代的水平，不能适应实际需要；而污水处理厂需要的仪器仪表基本上仍靠进口。国外大企业的研发费用一般占到企业销售总额的5～10%，我国好一点的企业也只有1%，而产品使用周期又远远大于发达国家。

        3）企业经营管理能力差，劳动生产率不，产品趋同化倾向严重。
        目前，我国从事环境在线监测仪器生产的厂家很多经营管理不够规范，生产与管理水平一般，产品种类少，趋同化倾向严重。质量的分析仪、专用监测仪器和自动监测系统多是从国外引进，国产仪器所占份额很小。
        4）规范运营管理，提数据的利用率
        在线监测系统是一套集各领域技术于一体的新技术产品，且可安装在无人值守的野外现场。因此，为保证该系统能正常、稳定地运转，对污染源的排放情况实时监测，仪器的日常运营维护是一个非常重要的环节，运营维护需要专业技术人员，仪器设备要定期标定、检修、补充试剂，而且还要保持通讯联网畅通。日常运营维护不到位，仪器不定期保养、校验，将会影响在线监测仪器数据的准确性，进而影响政府管理部门对重点污染源的监督和管理。因此，建立完善的运营维护管理制度，做好污染源自动监控仪器数据的有效应用，充分发挥在线监测仪器数据的可利用性，将有效促进环境在线监测仪器产业的长远发展。
        由于存在以上一些问题，为了保证生产在线监测仪器的企业能够长期、稳定地发展，需要利用新技术对现有产业结构进行改造，加大开发研制环境科学仪器的投资和风险投资，提升环境监测技术与仪器设备行业整体的技术水平和竞争能力，鼓励那些规模大、管理规范、技术力量雄厚的企业做大、做强，加速仪器的国产化进程。推动监控仪器的接口、耗材等配件的通用化，促进全国环境在线监测的技术更新和升级。随着国家和产业政策的调整和支持，生产在线监测仪器的企业将会在市场调节下，优胜劣汰，淘汰小型、技术能力支撑不足的企业，突显规模大、有能力、有技术、有实力的中大型环保在线监测仪器生产企业。
三、竞争格局
        目前，环境在线监测仪器仪表市场处于充分竞争状态，市场成分散化形态。2009年全国整个环境在线监测系统市场产值约在91亿元，目前，规模相对较大的企业有聚光科技、哈希、宇星、热电、河北先河、雪迪龙、岛津、怡文、西克麦哈克、力合、天融等。
   以聚光科技和宇星科技为首的国内企业充分利用本土化优势，积极开拓市场，目前已经稳居前三，2009年排名。未来随着两家公司不断加大新产品的开发和投入，市场份额有望进一步提。2009年，排名的聚光科技市场份额如下图所示：

四、发展趋势

据中国工控网预计，2010年环境监测仪器仪表市场规模将增至110亿元。未来2-3年随着国家不断加大对环境监测的投入，环境监测仪器仪表市场将维持20%以上的增长速度，远于同期经济发展的速度。预计到2013年，整个环境监测仪器仪表市场规模将过200亿。

据国家环境保护部《2008年环境统计公报》显示，全国目前开展污染源监督性监测的重点企业数为49391个，其中已实施自动监控企业总数为8405个，自动监控实施率仅为17%，这说明大部分污染监测重点企业还没有安装环境监测系统，因此，环境监测系统存在非常广阔的发展空间。

下面重点说明废气污染源监测系统、环境空气质量监测系统、废水污染源监测系统及地表水环境质量监测系统的未来市场变化趋势。

1）废气污染源监测系统

废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘、烟尘、烟气、SO2、NO2、CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统。

据中国环保产业协会的统计数据表明，2008年，全国共安装废气污染源监测系统产值达161,630万元。

据国家环保部发布的《2010年国家重点监控企业名单》显示废气国家重点监控企业达到3472家。预计未来3-5年内废气污染源监测系统除了在原有燃煤电厂为代表的锅炉烟气及脱硫烟气监测等原有主要目标市场的基础上，还会在锅炉脱硝效率监测及垃圾焚烧尾气监测等细分市场有较大的增量。

下表是2010年废气污染源监测系统的细分市场容量表：

在已有的废气污染源监测因子基础上，国家环境监管部门将持续加大监测力度，增加如废气中汞、挥发性有机物等监测因子，这将给废气污染源监测系统带来新的市场增量。

另外，全国废气污染源监测系统的市场保有量在1.2万台套以上，以每套系统的寿命5年计算，预计2011年废气污染源监测系统的更新换代数量过2000套，过7亿人民币，之后将呈现逐年上升的态势。据测算，2010-2012期间，废气污染源监测系统的市场将继续保持增加趋势，年增长率为15-25%之间，预计到2012年市场容量将过29.1亿元。

2）环境空气质量监测系统

在环境空气质量监测方面，我国在《居住区大气中有害物质容许浓度》中规定了34种有害物质的限值。实际上， HJ/T193-2005 《环境空气质量自动监测技术规范》中规定的大气环境例行监测项目中，必测项目有二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）或飘尘（PM10）；选测项目有总碳氢化合物、一氧化碳、臭氧等。

随着国家对空气质量监测的日益重视，在“十二五”期间，细颗粒物监测（PM2.5）、有机污染物、03、CO、重金属（Hg、Pb、As等）监测及温室气体监测将成为全国大气质量监测能力建设的重点。此外，目前各地正在逐步推行针对工业区或化工园区有毒有害有机特征污染物监测及影响人类生命健康的苯系物、甲烷/非甲烷总烃等空气VOCs监测目前已经成为大气质量监测领域新的增长点。

在环境空气质量监测能力建设方面，截止2009年初，我国环境监管部门已经在559个城市开展城市大气质量监测；其中330多个地级以上城市建成了900多套大气质量监测系统。但环境空气质量监测的网络布点仍然很不完善；668个城市只有500个开展空气质量常规监测；260个地级市开始建设自动监测系统，存在点位不全的问题，2/3地级市只有1-2个点位；尚没有农村监测点位；此外，国家只能监测低空（呼吸带）的空气质量，空污染物分布和传输规律并未进行监测。从监测频率来看，除300个城市的部分点位是连续自动监测外，其他300多个城市和2000个县是手工监测（一年4季、每次5天、每天4次）。

随着各地大气质量监测能力建设的深入，环境空气质量监测系统存在较大的需求。预计“十一五”期末到“十二五”期间，全国预计每年新增400套，以每套大气质量监测系统平均70万元计算，大气质量监测系统年市场容量约在2.8亿元。

3）废水污染源监测系统

废水污染源监测以COD为主，包括氨氮及总磷等监测因子，同时，以城市市政污水处理厂和浓度有机废水为代表的污染源监测仪表及自控系统等仪器仪表在我国出现需求渐旺的势头。

在2007年初，原国家环境保护总局（现为“国家环境保护部”）为加快污染减排指标体系、监测体系和考核体系（简称“三大体系”）的建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目。据国家环保部发布的《2010年国家重点监控企业名单》显示废水国家重点监控企业4547家，城镇生活污水处理厂1814家。

据中国环保产业协会的统计数据表明，2008年，全国共安装COD在线监测系统产值达68,276万元。

未来国家将持续加大环境监管部门对废水污染源监测力度，将增加如水中油、重金属和氰化物等监测因子，这将进一步增加环境监测系统的需求量。

目前，全国废水污染源监测系统的市场保有量在1.8万台套以上，以每套系统的寿命5年计算，加上早期系统的质量不稳定等带来的更换因素，预计2010年废水污染源监测系统的更新换代数量将过3000台，并呈现逐年上升的态势。

下面是2010年废水污染源监测系统的细分市场容量表：

以污水处理行业为例，该行业市场容量近3年在1500座左右，按照每座污水厂平均需要废水污染源监测系统80万元计算，共计12亿元市场量，每年市场容量约4-5亿元。据中国工控网测算，2010-2012期间，废水污染源监测系统的市场将保持增长趋势，年平均增长率预计为18.5%，预计到2012年市场容量将过18.3亿元。

4）地表水质监测系统

地表水质监测系统主要包括pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度等水质常规五参数，锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮及叶绿素等监测因子，未来将加强监测水中重金属、水中VOCs等对水自然环境影响较大因子。

截止2009年初，我国已经建成地表水量监测4000多个断面，国控断面700多个；建成了300多个断面水质监测系统；对113个环保重点城市的382个饮用水源地水质每月进行监测；在288个近岸海域国控站位开展了近岸海域水质监测。但是各级地表水监测断面基本是集中在城镇附近，有效监测河长只有20-30%左右；河流水系没有背景断面；只能监测地表水表层（0-20cm），深层水不能测。

从监测频率来看，除近300多个断面建有自动监测系统外，国控700个断面是每月一次监测，其他地方一般是每年3个水期每期1-2次监测。从监测项目来看，目前只监测锰酸盐指数、氨氮、pH、溶解氧、电导率等项目，没有在线监测VOCs、重金属、细菌总数（粪大肠菌群）、藻类等项目。

下表是2010年地表水质监测系统的细分市场容量:

以环保部门采购地表水质监测系统市场为例，全国市场量在1103个，截止到2009年年底总共安装494个（约占总量45%），2009年后市场上还有约600多个（约占总量55%），2010年预计市场容量3030多个，按照每个60万计算，共计市场容量1.8亿左右。据测算，2010-2012期间，地表水质监测系统的市场将继续保持增加趋势，年增长率为10-20%之间，预计到2012年市场容量将过8.7亿元。

综上，未来，环境保护方面法律法规的相继推出和环保执法力度的继续增大。推动中国环境监测仪器仪表市场快速发展。环境监测专用设备的需求将趋于旺盛，市场潜力巨大。

五、主要企业

（1）聚光科技

聚光科技（杭州）有限公司是由留学归国人员创办的新技术企业（注册资金1200万美元，现有职工1000余人），公司汇聚了Stanford University和 UC Berkley等国际著名学府的科技与管理精英，致力于新一代光电测量技术、过程分析技术和实验室分析技术的研究与应用开发，研发、生产和销售适应国内外市场需求的分析测量仪器，并提供完善的技术支持和售后服务。

（2）美国哈希

哈希公司成立于1947年，现为美国Danaher集团一级子公司，总部设在美国科罗拉多州Loveland，是设计和制造水文、水质监测仪器的厂家，工厂分布在美国、瑞士、德国、法国和英国。其产品在全球广泛应用于半导体纯水、制药、电力及其它工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域，其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。

哈希公司在2002年正式在北京建立办事处，目前在中国拥有1个办事处、1个维修服务中心和15个联络处，其产品通过代理商进行销售，主要代理商有安恒测试和福光水务。

（3）深圳宇星

宇星科技发展（深圳）有限公司成立于2002年3月，注册资本1.65亿。宇星科技设有环保仪器事业部、系统集成事业部、环保工程事业部、运营事业部、研发中心、战略发展中心等专业部门，主营业务包括环境监测系统、环境治理设备和运营维护服务。

（4）赛默飞世尔科技（美国热电）

赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific，原美国热电公司）拥有Thermo Scientific和Fisher Scientific两个主要品牌，其在线水质分析仪表属于环境仪器事业部。

Thermo Fisher Scientific的在线水质分析仪表属于电化学类产品，主要包括Orion和Eutech两大系列，产品有溶解氧、钠、氟、磷、硅、氯、氨、COD/BOD、浊毒等。

Thermo Fisher Scientific在中国拥有1000多名员工，总部设在上海，在北京、广州、香港、成都和沈阳等地设有分部。

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